ייעוץ כלכלי ופיננסי למשפחות

משפחות שונות פונות אלינו ליעוץ וליווי כלכלי:

זוגות צעירים, משפחות עם ילדים, זוגות בהליכי גירושין, משפחות חד הוריות, אנשים לקראת פרישה, בעלי עסק משפחתי, רוכשי דירות, מחפשי הזדמנויות פיננסיות, ועוד. כולם רוצים לשמור על רמת חיים נאותה, להתנהל ללא מינוס והלוואות, ולצבור הון שיבטיח את עתידם הכלכלי.
יש גם משפחות שצברו במהלך השנים הון עצמי, והן מבקשות הדרכה בנוגע לרכישת דירה להשקעה, כדי לשמור על ערך הכסף ולבסס את עתידן הכלכלי.

אתם מוזמנים להקליק כאן ולהתרשם מהמלצות שקיבלנו מלקוחות רבים.

איך מתבצע תהליך יעוץ אישי למשפחה?

תהליך הייעוץ כולל פגישות אישיות, ליווי טלפוני, הכנת דוח כלכלי למשפחה, פתרונות לדילמה הכלכלית, ואיתור הזדמנויות פיננסיות.
מספר הפגישות נקבע בהתאם לצרכי המשפחה ותקציבה.
תכנית הייעוץ הבסיסית שלנו כוללת בדרך כלל כ-3 פגישות וליווי במשך 4-5 חודשים.

לאלו שעדיין מתלבטים- צרו קשר בטלפון וקבלו הסבר מפורט:  1-700-700-125   או   054-9904799
אפשרות לתשלומים.


טרום יעוץ- נסביר לכם את תהליך היעוץ, ונצייד אתכם בטפסים המתאימים כדי להתחיל.

פגישה ראשונה- נאסוף מכם נתונים וננתח יחד איתכם את מצבכם הכלכלי ואת הדילמות הכלכליות שלכם. במהלך הפגישה ניקח בחשבון את כל הגורמים שמשפיעים על ההתנהלות הכלכלית שלכם, כמו- הוצאות דיור ומשכנתא, הוצאות ילדים, הלוואות וריביות, תכניות ביטוח ופנסיה, הוצאות מיוחדות (כגון טיפול רפואי) ועוד.

שימו לב!! בשיטת היעוץ היחודית שלנו, מובטח כי כבר בסוף הפגישה הראשונה- תקבלו פתרונות. בנוסף, תקבלו מאיתנו דוח פיננסי של תקציב משפחתכם הכולל: התפלגות הוצאות והכנסות, מאזן נכסים והתחייבויות, וכמובן- פתרונות והמלצות לאיזון כלכלי. בנוסף, נגדיר מטרות ומשימות להתנהלות העתידית שלכם.


מפגישה שניה והלאה- נלווה אתכם בהתנהלות הכלכלית השוטפת, בהתאם למטרות שנקבעו. יחד איתכם נבחן את התקדמות התהליך, נתמקד בתכניות העתידיות שלכם, וניתן לכם כלים לממש יעדים פיננסיים (כמו-  ארועים, שיפוץ דירה, חופשות, חיסכון לפנסיה, ועוד).

בנוסף- נבדוק עבורכם הזדמנויות פיננסיות, שיחזירו לכם כסף!! כגון: החזרי מס שונים, הפחתת עלויות ביטוח, איתור כספים אבודים, זכאות לתביעות, ועוד.

*במידת הצורך, נבחן ונדריך גם בנושאי ביטוח, פנסיה, תכניות חיסכון, רכישת דירה, לקיחת משכנתא.

ליווי לאחר התכנית- אתם יוצאים לדרך חדשה, אך אנו נלווה אתכם לצורך מעקב ומענה לשאלות. הליווי יכלול שיחות טלפון ובדיקת מאזן חודשי. במידת הצורך, נוכל לקבוע פגישות המשך נוספות.


אפשרויות יעוץ נוספות
*בתשלום נפרד

יעוץ משכנתא-  יעוץ, ליווי והדרכה- התאמת תמהיל המשכנתא למצבכם הכלכלי, עריכת סקר בין הבנקים, הדרכה בעבודה מול הבנק, ובמידת הצורך- ליווי פיזי לבנק.  לבעלי משכנתא קיימת- נבדוק אפשרות למיחזור ולחיסכון משמעותי בעלויות. לפרטים נוספים לחץ כאן.

רכישת דירה להשקעה /שיפוץ דירה- ייעוץ והדרכה בכל הקשור לשיפוץ דירה חסכוני (לפרטים נוספים לחץ כאן); בדיקת כדאיות ברכישת דירה להשקעה (לפרטים נוספים לחץ כאן). בכל ייעוץ נבחן את ההשלכות הכלכליות, ואף נלווה אתכם בכל התהליך, כולל הדרכה בנושא משכנתא. 

לבעלי עסק משפחתי- שירות יעיל ויחודי: נוכל לייעץ לגבי ההתנהלות הכלכלית בין העסק והבית, ולגבי השותפות המשפחתית.  במידת הצורך, נשלב בתכנית גם יעוץ עסקי מקצועי. יש לנו ניסיון רב בהדרכה כלכלית לעסקים קטנים.

חשוב לדעת..

הייעוץ הכלכלי הוא השקעה ולא הוצאה! הוא יחסוך לכם עשרות ואף מאות אלפי שקלים, יתן לכם שקט נפשי ויבסס את עתידכם הכלכלי.


צור קשר
מסכים לקבל מידע
חדשות ועדכונים
הטיפ היומי
חיסכון בהוצאות
חיסכון בהוצאות

אם תוציאו רק 90% מההכנסות שלכם, ישארו לכם 10% לחיסכון ולמימון יעדים כלכליים. שווה להתאמץ.

בין לקוחותינו